Marchés agricoles : légère accalmie espérée en 2023

Entre baisse progressive des coûts de l’énergie (et donc des intrants) et inflation alimentaire toujours galopante qui va encore peser sur la consommation, maladies animales qui plombent les exportations et réouverture de certains marchés, et toujours la guerre en Ukraine et des risques de sécheresse estivale, les perspectives du secteur agricole de l’UE en 2023 restent très incertaines. Les services de la Commission européenne prévoient, dans leurs dernières perspectives à court terme, qu’en 2023, la capacité de résilience des agriculteurs de l’UE continuera d’être mise à l’épreuve. 

Premier constat : l’inflation alimentaire reste importante, avec des prix alimentaires moyens dans l’UE supérieurs de 19,5 % en février 2023 à ceux de février 2022. En revanche, l’inflation énergétique diminue et la pression des prix des intrants sur les agriculteurs devrait s’atténuer en 2023. La baisse prévue des prix des céréales pourrait aussi stabiliser la demande d’aliments pour animaux. Néanmoins, les coûts des intrants devraient rester bien au-dessus de la moyenne à long terme, préviennent les analystes de la Commission, et pourraient continuer à peser sur les marges des agriculteurs. De plus, l’inflation alimentaire pousse les consommateurs à se tourner vers des produits plus basiques, et donc moins chers, et à modifier leurs préférences par exemple en consommant plus de viande de volaille et moins de viandes bovine et porcine. 

Importations ukrainiennes : retour à la normale 

La guerre en Ukraine a aussi un impact direct sur le marché de l’UE qui a levé les droits de douane sur toutes les importations agricoles ukrainiennes (une proposition visant à prolonger cette mesure jusqu’en juin 2024 est en cours d’examen). Certaines de ces importations ont considérablement augmenté en 2022, exerçant une pression sur les marchés régionaux à la frontière avec l’Ukraine, en particulier pour les céréales fourragères, la viande de volaille et les œufs.

Cet afflux, encore élevé début 2023, a été à l’origine d’une offre excédentaire, d’une pression à la baisse sur les prix et de chaînes logistiques saturées en Pologne, Roumanie ou Bulgarie. Mais il a aussi permis de compenser les pénuries de production dues aux conditions climatiques chaudes et sèches de l’été dans d’autres régions. De toute façon, «en 2023, une forte incertitude entoure la capacité de production et de commerce de l’Ukraine ce qui devrait avoir un impact négatif sur ses perspectives d’exportation», prévoit la Commission européenne, qui y voit un facteur de normalisation de la situation. 

Avec la hausse attendue de la production céréalière totale de l’UE en 2023-2024 qui pourrait atteindre 287,9 millions de tonnes (+ 8,4 %), et en particulier de maïs, les importations de l’UE devraient diminuer de 25 % à 26 millions de tonnes. De même, la production européenne d’huiles végétales et de tourteaux d’oléagineux devrait fortement augmenter pour atteindre un nouveau record en 2023-2024 de 17,2 millions de tonnes d’huiles et 30,9 millions de tonnes de tourteaux. En conséquence, les importations nettes de ces produits dans l’UE devraient être inférieures à celles de 2022-2023, et les taux d’autosuffisance de l’UE pourraient encore augmenter. 

Élevage au ralenti 

Avec l’impact négatif des épizooties d’influenza aviaire et de peste porcine africaine, les exportations de volaille et de porc devraient encore reculer en 2023. La production de viande porcine de l’UE en 2023 devrait reculer de 5 % et une nouvelle baisse des exportations vers la Chine contribuera à une réduction globale de 3 % des exportations de l’UE en 2023. La production de volaille de l’UE pourrait bénéficier d’une légère reprise de 1,1 % en 2023, mais les prix élevés dans l’UE rendront les exportations de l’UE plus difficiles. La production de viande bovine de l’UE devrait, elle, encore diminuer en 2023 de 1,6 %, principalement en raison d’un ajustement structurel malgré les prix élevés de la viande. 

Pour le lait, la baisse actuelle des prix devrait entraîner un léger recul de la production en 2023. Les prix moyens du lait cru dans l’UE ont commencé à diminuer en janvier 2023 après vingt-quatre mois de croissance ininterrompue, atteignant plus de 58 €/100 kg en décembre. Mais les cours restent à ce stade encore très supérieurs à leur niveau de 2022 (+ 25 % en moyenne) dans la quasi-totalité des États membres (à l’exception de trois d’entre eux Lituanie, Lettonie et Malte où ils sont en dessous de 20 % pour les deux premiers). Les exportations devraient néanmoins profiter de la reprise de la consommation asiatique. Suite à la fin de la politique zéro Covid en Chine, la demande chinoise d’importation devrait se redresser par rapport aux faibles niveaux de 2022 et pourrait en partie soutenir la reprise des exportations de fromage de l’UE (+ 2 %).
Une croissance des exportations de lactosérum de l’UE (+ 5 %) est, pour les mêmes raisons, également attendue. Les exportations de poudre de lait écrémé pourraient aussi en profiter.